Happy City Holdings(股票代码：HCHL)是一家总部位于香港的餐厅运营商，在香港经营三家自助火锅餐厅，提供混合式、涮涮锅式和泰式特色火锅。凭借位于香港各大黄金地段的餐厅、独特的品牌形象以及对食品品质的坚定承诺，为顾客提供沉浸式的用餐体验。

• 该公司拟将所得款项净额用于扩展其在香港及东南亚地区的业务以及用作营运资金及一般公司用途。

本次发行采用承诺承销模式。

• Dominari Securities LLC为本次发行的承销商代表，

• Revere Securities LLC和Pacific Century Securities LLC为本次发行的联合承销商（统称“承销商”）。

• Ortoli Rosenstadt LLP律师事务所、Ogier, David Fong & Co.律师事务所和China Commercial Law Firm律师事务所分别担任公司的美国、英属维尔京群岛、香港及中华人民共和国的法律顾问。

• AOGB CPA LIMITED为公司的申报会计师。

• VCL Law LLP为本次发行承销商的法律顾问。